Borsada Risk Yönetimi ve Stop-Loss Stratejileri

Borsada risk yönetimi ve stop-loss stratejileri hakkında bilgi edinin. İnfo Yatırım blog yazımızla yatırımlarınızı güvence altına alın ve kayıpları minimize edin!

Peki Stop-Loss Ne Anlama Gelir?

Stop-loss, bir yatırımcının belirlediği bir fiyat seviyesine ulaşıldığında pozisyonunu otomatik olarak kapatmasını sağlayan bir emir türüne denmektedir. Bu emir türü yatırımcının zararını sınırlamak için tercih edilir. Örnek vermek gerekirse, bir hisse senedini bir fiyattan satın aldıktan sonra, kararlaştırdığınız bir stop-loss seviyesi belirlersiniz. Fiyat bu seviyeye düştüğünde, pozisyonunuz otomatik olarak kapanır ve daha fazla zarar etmenizin önüne geçer.

Risk Yönetimi ve Stop-Loss Stratejileri

Risk yönetimi, borsada başarının anahtarıdır. Stop-loss stratejileri de risk yönetimine katkıda bulunan en etkili bir araçlardan biridir. İşte bu stratejilerin bazı temel kriterleri:

• Pozisyon Boyutlandırma: Her bir işlem için ne kadar risk alabileceğinizi belirleyin ve bu doğrultuda pozisyonlarınızı boyutlandırın. Çoğunlukla, her işlem için riske edilen sermayenin genellikle  %1 ila %3'ü arasında bir miktar önerilmektedir.
• Stop-Loss Seviyesi Belirleme: Her işlem için uygun bir stop-loss seviyesi belirleyin. Bu seviye, piyasa koşullarına, volatiliteye (oynaklığa) ve kişisel yatırım hedeflerinize bağlı olarak değişebilir.
• Duygusal Kararları Engelleme: Stop-loss emirleri aynı zamanda duygusal karar almanızı engeller. Ani fiyat değişimlerine karşı koruma sağlar ve duygusal tepkilerle ani satış fikirlerinden kaçınmanıza yardımcı olur.

• Stop-Loss Seviyesini Güncelleme: Piyasa koşulları değiştikçe, stop-loss seviyelerinizi güncelleyin. Fiyatlar yükseldikçe, stop-loss seviyenizi artırarak karınızı daha çok koruyabilirsiniz.

Stop-Loss Stratejilerinin Avantajları ve Dezavantajları

Stop-loss stratejilerinin pek çok avantajı vardır:

• Riskleri Sınırlama: Stop-loss emirleri, yatırımcıların olası zararlarını sınırlamasına olanak tanır.
•  Duygusal Kararları Engelleme: Duygusal tepkilerle ani satış kararları alınmasını önler, mantıklı ve disiplinli bir şekilde hareket etmeyi kolaylaştırır.
• Zaman ve Enerji Tasarrufu: Piyasayı sürekli takip etmek yerine, otomatik stop-loss emirleri sayesinde yatırımcılar daha az zaman harcayabilirler.

Ancak, stop-loss stratejilerinin bazı dezavantajları da vardır:

• Dalgalanmaların Tetiklemesi: Piyasadaki dalgalanmalar, stop-loss emirlerinin tetiklenmesine neden olarak pozisyonunuzun kapanmasına sebebiyet verebilir.
• Fiyat Boşlukları: Fiyat boşlukları durumunda, stop-loss emrinin belirlenen seviyeden çok daha düşük bir fiyatta gerçekleşme ihtimali olabilir.
• Teknik Hatalar: Teknik hatalar veya internet bağlantı sorunları gibi beklenmedik durumlar karşısında stop-loss emirlerinin doğru şekilde çalışmasını engellenebilir.