İçindekiler
İş Bankası'ndan (ISCTR) Uluslararası Piyasalarda 500 Milyon Dolarlık Eurotahvil (Eurobond) İhracı
Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR), uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği yeni kurumsal borçlanma işlemi kapsamında 500 milyon ABD Doları tutarında bir Eurotahvil ihracı gerçekleştirdiğini kamuoyuna duyurmuştur. İlgili finansman işlemine dair öne çıkan teknik ayrıntılar şu şekildedir:
- İhraç Tutarı: 500 Milyon ABD Doları
- Vade Süresi: 12 Yıl
- Kupon Faiz Oranı: %8,40
- Opsiyon Durumu: 7. yılda erken geri ödeme opsiyonlu
- İhraç Niteliği: Katkı Sermaye Niteliğinde Kurumsal Tahvil
- Birinci Kriter: Türk bankaları arasında bugüne kadar yapılan ilk 12 yıl vadeli katkı sermaye niteliğindeki ihraç.
Faiz Oranları ve Jeo-Bölgesel Başarı
Şirket tarafından paylaşılan verilere göre, ilgili Eurotahvil ihracında kupon faiz oranı, piyasadan gelen yatırımcı talebinin değerlendirilmesi sonucunda ilk açıklanan gösterge seviyesinin 35 baz puan altında kalarak %8,40 olarak belirlenmiştir.
Söz konusu finansal işlemin, pazar genişliği bakımından Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde bugüne kadar gerçekleştirilen en uzun vadeli "katkı sermaye" niteliğindeki piyasa işlemi olduğu kaydedilmiştir.
Küresel Yatırımcıların Coğrafi Dağılımı
Kamuoyuna sunulan raporlamalara göre, 500 milyon dolarlık yurt dışı borçlanma aracına uluslararası kurumsal yatırımcılardan ilgi gösterilmiştir. Gerçekleşen varlık satışının (Eurotahvillerin) coğrafi bölgelere göre yatırımcı dağılım oranları şu şekilde raporlanmıştır:
- %46 - İngiltere
- %20 - Avrupa
- %17 - Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
- %16 - Orta Doğu
- %1 - Asya
v
Sürece ilişkin kurumsal değerlendirmelerini paylaşan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Özşuca, küresel piyasalardaki dalgalanmaların ve jeopolitik belirsizliklerin sürdüğü bir dönemde tamamlanan bu işlemin, Türkiye ekonomisine ve bankaya duyulan uluslararası güvenin bir göstergesi olduğunu belirtmiştir.
Özşuca, İş Bankası'nın son bir yıl içinde uluslararası piyasalarda toplamda 1,5 milyar ABD Doları tutarında üç ayrı katkı sermaye niteliğinde Eurotahvil ihracı gerçekleştirdiğini hatırlatmıştır. Yeni ihraç priminin son dönem piyasa seviyelerinin altında oluştuğuna dikkat çeken yetkili, bankanın sermaye yapısını güçlendiren bu uzun vadeli kaynakların; reel sektörün finansman ihtiyaçlarının desteklenmesine kanalize edileceğini ifade etmiştir.
Şirket bilgisi ve ISGSY pay senetlerine dair anlık piyasa fiyatlamalarını ve şirket bilgilerini inceleyebilirsiniz.
Çekince
Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.