İçindekiler
Saat ve Saat Halka Arzı Ne Zaman, Fiyatı Ne Kadar?
Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz fiyatı 56,00 TL olarak belirlenmiştir. Şirket, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla ek paylar hariç 66.944.955 lot dağıtacaktır. Bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yönteminin uygulanacağı büyüklüğün, ek satışla beraber 4,49 milyar TL'ye ulaşması hedeflenmektedir.
Saat ve Saat Halka Arz Büyüklüğü ve Şartları Nelerdir?
Şirketin yayınlanan taslak izahnamesi ve SPK onaylı finansal verilerine göre halka arz sürecindeki operasyonel sınırlar netleşmiştir. Yatırımcıların bilmesi gereken temel arz parametreleri şu şekildedir:
- Hisse Fiyatı: 56,00 TL (Sabit Fiyatla Talep Toplama)
- Toplam Lot Miktarı: 66.944.955 Lot (Ek satış hariç)
- Halka Arz Büyüklüğü: 3.748.917.480 TL (Ek satış dahil maksimum: 4.498.700.976 TL)
- Halka Açıklık Oranı: %10,14 (Ek satış gerçekleşirse: %12,16)
- İşlem Göreceği Pazar: BİST Yıldız Pazar
- Dağıtım Yöntemi: Bireysel yatırımcıya eşit dağıtım
- T1-T2 Bakiye Kullanımı: Uygun değildir.
- Şirket Borsa Kodu: Henüz resmi olarak açıklanmamıştır.
- Katılım Endeksine Uygunluk: Henüz netleşmemiştir.
Saat ve Saat Halka Arz Gelirini Nerede Kullanacak?
Sermaye artırımı yoluyla (40.166.973 Lot) şirketin kasasına girecek olan net halka arz fonu, mali yapıyı güçlendirmek ve ticari operasyonları büyütmek amacıyla iki ana başlığa ayrılmıştır. Planlanan fon dağılımı şöyledir:
- %80: İşletme sermayesinin güçlendirilmesi.
- %20: Mevcut finansal borçların ödenmesi.
(Not: Ortak satışı ve ek pay satışı yoluyla elde edilecek nakit kaynak, doğrudan satışı gerçekleştiren asıl ortaklara ait olacaktır)
Ortaklık Yapısı ve Ek Pay Satışı Detayları Nasıldır?
Halka arz sürecinde ana sermaye artırımına ek olarak mevcut ortaklar da kendi paylarından satış gerçekleştirecektir. Yüksek talep gelmesi durumunda devreye girecek 13.388.991 lotluk ek satış ve temel ortak satışlarının dağılımı şu şekildedir:
- Ramazan Kaya: 11.506.638 lot ortak satışı (+ 4.016.697 ek pay satışı)
- Hamza Kaya: 11.506.638 lot ortak satışı (+ 4.016.697 ek pay satışı)
- Nurullah Dönmez: 3.764.706 lot ortak satışı (+ 5.355.597 ek pay satışı)
Saat ve Saat Kimdir, Ne İş Yapar?
Şirketin temelleri 1971 yılında toptan saat ticaretine dayanmakta olup, resmi kuruluşu 1994 yılında gerçekleşmiştir. Türkiye genelinde perakende, distribütörlük, bayi, e-ticaret ve teknik servis ağlarına sahiptir.
Şirket portföyünde; Emporio Armani, Fossil, Seiko, Guess, Welder, Michael Kors ve Tommy Hilfiger başta olmak üzere çok sayıda küresel markanın distribütörlüğü ve perakende satış hakları bulunmaktadır.
Çekince
Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.