İçindekiler
Luxera GYO (LXGYO) 2-3-4 Mart tarihlerinde talep toplama yöntemiyle halka arz oluyor. Detaylar blog yazımızda!
Luxera GYO Ne İş Yapar?
Türkiye gayrimenkul sektörünün köklü ve dinamik oyuncularından biri olan Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Luxera GYO), halka arz süreciyle yatırımcıların radarına giriyor. "Lüks" ve "Era" (Devir) kelimelerinin birleşiminden doğan marka kimliğiyle 2014 yılından bu yana faaliyet gösteren şirket, Borsa İstanbul'da #LXGYO koduyla işlem görmeye hazırlanıyor.
2014 yılında kurulan Luxera GYO, gayrimenkul geliştirme, inşaat ve proje yönetimi alanlarında faaliyet göstermektedir. Şirket, geliştirdiği projelerde lokasyon avantajını ve modern mimariyi ön planda tutarak, konut ve ticari alanlardan oluşan karma projeler üretmektedir.
Şirketin operasyonel gücünü, bugüne kadar başarıyla tamamladığı ve teslim ettiği projeler oluşturmaktadır. Luxera GYO’nun tamamlanmış portföyünde şu projeler yer almaktadır:
- Luxera Bahçeport
- Luxera Güneşli
- Luxera Meydan
- Luxera Nevbahar
- Luxera Residence
- Luxera Bahçelievler
Devam Eden Projeler ve Gelecek Vizyonu
Şirket, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda yatırımlarına devam etmektedir. Güncel olarak inşaatı ve geliştirme süreçleri süren 5 büyük proje bulunmaktadır:
- Luxera Sulkent
- Luxera Topkapı
- Luxera Towers
- Luxera Nevbahar Life
- Nevbahar Suites
Luxera GYO (LXGYO) Halka Arz Bilgileri
Şirket sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemlerini birlikte kullanacaktır. Katılım endeksine uygun yapısıyla dikkat çeken Luxera GYO’nun halka arz künyesi şu şekildedir:
- Bist Kodu: LXGYO
- Halka Arz Tarihi: 2-3-4 Mart (Talep Toplama)
- Halka Arz Fiyatı: 12,05 TL
- Dağıtım Yöntemi: Bireysele Eşit Dağıtım
- Halka Arz Büyüklüğü: ~1,4 Milyar TL
- İskonto Oranı: %20
- Halka Açıklık Oranı: %36,36
- Katılım Endeksi: Uygun
Lot Dağılımı ve Tahsisat Grupları
Toplamda 120.000.000 Lot payın satışa sunulacağı halka arzda, 90 Milyon Lot sermaye artırımı, 30 Milyon Lot ise ortak satışı şeklinde gerçekleşecektir. Tahsisat grupları şu şekilde planlanmıştır:
- %40 Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (48.000.000 Lot)
- %10 Yüksek Başvurulu Yatırımcı (12.000.000 Lot)
- %25 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı (30.000.000 Lot)
- %25 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı (30.000.000 Lot)
Not: Halka arzda T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamamaktadır.
Halka Arz Geliri Nerede Kullanılacak?
Yatırımcılar için en kritik konulardan biri olan fon kullanım raporuna göre Luxera GYO, elde edeceği gelirin tamamına yakınını doğrudan yatırıma yönlendirmeyi hedeflemektedir.
- %85 - %100: Proje maliyetlerinin finansmanı (Devam eden inşaatların tamamlanması ve yeni projeler).
- %0 - %15: İşletme sermayesi.
Şirketin finansal borç ödemesi yerine proje finansmanına odaklanması, büyüme potansiyeli açısından pozitif bir gösterge olarak değerlendirilmektedir.
Finansal Durum ve Taahhütler
İzahnamede yer alan finansal tablolara göre şirketin hasılat ve brüt kâr rakamları dönemsel olarak değişkenlik göstermektedir. 2024 yılında 1,9 Milyar TL hasılat elde eden şirketin, 2025/9 döneminde 148,8 Milyon TL hasılat açıkladığı görülmektedir. GYO şirketlerinde proje teslim dönemlerine göre ciroda dalgalanmaların olması sektörün olağan bir durumudur.
Fiyat İstikrarı ve Satmama Taahhüdü:
- Fiyat İstikrarı: 30 gün boyunca (Brüt halka arz gelirinin %20'si ile).
- Satmama Taahhüdü: İhraççı (Şirket) ve Ortaklar tarafından 1 yıl boyunca pay satışı yapılmayacağı taahhüt edilmiştir.
Çekince
Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
İnfo Yatırım İle Halka Arza Dakikalar içerisinde Katılabilirsiniz.
Halka Arza Katılmak için Tıklayın.