İçindekiler
Kardemir Çelik Halka Arzı SPK Tarafından Onaylandı: Fiyat ve İzahname Detayları
Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Kardemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin paylarının halka arz edilmesine yönelik yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmıştır. Yayımlanan kurumsal izahname taslağına göre, halka arz sürecine dair öne çıkan resmi veriler şu şekildedir:
- Halka Arz (Satış) Fiyatı: 35,00 TL (Sabit Fiyat)
- Halka Arz Büyüklüğü: Toplam 4,48 Milyar TL
- Satılacak Toplam Pay: 128.000.000 Lot (Nominal Paya Eşdeğer)
- Halka Açıklık Oranı: %15,42
Sermaye Artırımı ve Pay Dağılım Süreci
Kurul tarafından onaylanan işleme dair kamuoyu ile paylaşılan detaylara göre; halka arz işlemi sabit fiyatla talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemleriyle gerçekleştirilecektir.
Bu süreç kapsamında Kardemir Çelik'in mevcut durumda 720 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi, gerçekleştirilecek bedelli sermaye artırımı yoluyla 830 milyon TL'ye yükseltilecektir. Bu sermaye artırımını temsil eden 110 milyon TL nominal değerli yeni payların yanı sıra, şirketin mevcut ortaklarına ait olan 18 milyon TL nominal değerli paylar da ortak satışı kapsamında yatırımcılara sunulacaktır. Toplamda 128 milyon adet payın Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmeye başlamasıyla hedeflenen halka açıklık oranı %15,42 olarak belirlenmiştir.
Şirketin Operasyonel Kapasitesi ve Pazar Pozisyonu
Sermaye piyasalarına adım atan Kardemir Çelik, sanayi faaliyetlerine 1986 yılında Denizli'de başlamış köklü bir üretim geçmişine sahiptir. Raporlara göre şirket; bugün itibarıyla 1.350'yi aşan istihdam hacmiyle Ege Bölgesi'nin dokuzuncu büyük sanayi şirketi unvanını taşımaktadır.
İzmir ve Denizli illerinde konumlanan toplam 7 ayrı üretim tesisinde entegre bir yapıda faaliyet gösteren şirketin, yıllık 2,5 milyon ton üretim kapasitesi bulunmaktadır. Kurumun pazar sunduğu ana ürün gruplarını; kütük demir, filmaşin, inşaat demiri ile ticari ve yapısal profiller oluşturmaktadır.
Sürdürülebilirlik ve Enerji Maliyetlerini Düşürme Hedefleri
Halka arz vizyonunda öne çıkan bir diğer başlık ise şirketin sürdürülebilirlik ve yeşil enerji yatırımlarıdır. Kardemir Çelik, üretim maliyetlerini optimize etmek ve çevresel düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla yenilenebilir enerji altyapısına ağırlık vermektedir.
İzmir Aliağa'da bulunan dökümhanesinde faaliyete geçen ve baca gazını enerjiye dönüştüren "FESCON" sistemine ek olarak; 19,7 megavat kapasiteli Bozyaka Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) ve 4 megavat kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımları şirketin enerji dönüşümünün çekirdeğini oluşturmaktadır. Ayrıca haddehane tav fırını bacalarındaki atık ısıyı geri kazanarak 1 megavat elektrik üreten "ORC" sistemi ile endüstriyel üretimdeki enerji maliyetlerinin aşağı çekilmesi hedeflenmektedir.
İnfo Yatırım'da hisse senedi hesabı açmak ve halka arza katılmak için tıklayınız.
Çekince
Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.