GÜNLÜK BÜLTEN 26.02.2020

Ne Oldu?
  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan gelen Türk yolculara ilişkin, "Şu ana kadar çalışılmış olan numunelerde, tetkiklerde pozitif çıkan herhangi bir hastamız olmadı" dedi.
  • ABD Başkanı Trump, coronavirüs konusunda başından bu yana doğru karar aldıklarını ve virüsten hiçbir vatandaşın hayatını kaybetmediğini vurguladı.
  • İtalya’da coronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükselirken, Romanya’da da ilk coronavirüs vakasına rastlandığı belirtildi.
  • ABD Tarım Bakanlığı, Birinci Faz Ekonomi ve Ticaret Anlaşması kapsamında, ABD'nin tarımsal ürünlerine yönelik ithalat kısıtlamalarının Çin tarafından kaldırılmaya başlandığını duyurdu.
  • TCMB Başkanı Murat Uysal, "Enflasyon görünümü en son enflasyon raporundaki tahminlerle uyumlu" dedi.
  • Fed'i oluşturan 12 bölge bankasının tamamı 28-29 Ocak'ta yapılan  toplantıda iskonto faizinin değişmemesi yönünde karar aldı.
  • Benzinin litre fiyatına 10 kuruş indirim yapıldı.
  • Coronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2.727’ye yükseldi.
Ne Olacak?
  • İçeride TCMP PPK Toplantı özeti yayımlanacakken, Euro Bölgesi’nde AMB Başkanın Lagarde’nin Konuşması takip edilecek. ABD’de ise Konut Satışları verileri açıklanacak.
  • Halkbank, ABD'deki İran yaptırımları davasında temyiz başvurusunun reddedilmesinin ardından 3 Mart’taki  duruşmaya katılmayı kabul etti.
  • Çin, Almanya, Rusya, Fransa ve İngiltere, İran ile Viyana'da nükleer müzakereler için bir araya gelecekler.
  • Borsa İstanbul’un bu sabah hafif satıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz.


BİST100 endeksinde hafif satıcılı açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.

BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem gününe coronavirüsüne aşı bulundu haberi ve İdlib’deki jeopolitik korkunun azalmasıyla birlikte %0,73 oranında yükselişle 115.626 seviyesinden başladı. Endeks güne pozitif devam ederken öğle saatlerinde ‘’Türk Hava Yolları uçağının Tahran'dan gelirken uçaktaki bir yolcuda coronavirüs belirtileri görülmesiyle uçak Ankara Esenboğa havalimanın acil iniş yaptı" haberi endekste hızlı satışları getirdi.

Küresel piyasalarda artan virüs paniğinin de etkisiyle 6,15'in üzerine yükselen dolar dün sabaha düşüşle başladı. Dolar/TL sabah en yüksek 6,1307'yi görmesinin ardından hızlı düşüşle 6,07'ye geriledi. Kur daha sonra düşüşünü tersine çevirerek yeniden 6,13'e kadar yükseldi.

Endeks coronavirüsünün Türkiye sınırlarına girmesi korkusuyla, pozitif başladığı günü 424 puan azalışla 114.364 seviyeden tamamladı.

İçeride TCMB PPK Toplantı özeti yayımlanacakken , Euro Bölgesi’nde AMB Başkanın Lagarde'nin Konuşması takip edilecek. ABD’de ise Konut Satışları verileri açıklanacak.

Endeksin pozitife yönelmesi durumunda takip edeceğimiz direnç seviyeleri 115.400 – 116.100 – 117.000 olacakken, satışlarının devamı durumunda takip edilecek destek seviyeleri ise 114.000 – 113.200 – 112.500 olacak. 

BİST ENDEKSLERİ

Endeksler

Kapanış

Değişim (%)

Günlük

Haftalık

Aylık

Yılbaşı İtibariyle

XU100

114.365

-0,37

-2,11

-4,01

-0,05

XU030

136.256

-0,65

-2,70

-4,68

-1,85

XBANK

155.205

-0,76

-3,35

-10,53

-3,10

XUSIN

142.645

0,04

-0,97

-1,86

2,51

VİOP

134,875

-1,78

-3,99

-6,17

-4,46

           

DÜNYA ENDEKSLERİ

Endeksler

Kapanış

Değişim (%)

Günlük

Haftalık

Aylık

Yılbaşı İtibariyle

DJI

27.081

-3,15

-6,59

-4,16

-5,11

S&P500

3.128

-3,03

-6,28

-3,02

-3,17

Nasdaq

8.966

-2,77

-6,38

-2,03

-0,08

DAX

12.790

-1,88

-5,81

-1,47

-3,46

FTSE

7.018

-1,94

-5,21

-3,68

-6,95

Nikkei

22.605

-3,34

-3,34

-2,58

-4,44

Shangai

3.013

-0,60

-0,88

1,23

-1,22

RTS

1.446

-5,16

-5,16

-4,68

-6,64

           

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR

YÜKSELEN

DÜŞEN

Pay

Kapanış

Değişim (%)

Pay

Kapanış

Değişim (%)

ALGYO

17,66

19,97

TURGG

49,24

-6,92

HATEK

10,12

19,91

GYHOL

24,00

-6,61

BURCE

7,07

14,96

TKNSA

7,32

-5,91

OYAYO

2,56

14,80

JANTS

61,20

-5,56

ALCAR

63,45

14,74

TSPOR

6,41

-3,32

GSRAY

4,10

13,89

BJKAS

2,92

-3,31

DERAS

3,86

11,88

ECZYT

12,48

-3,26

EPLAS

13,75

10,00

LINK

27,50

-3,17

KRSAN

10,18

9,94

MAVI

56,05

-3,11

MTRYO

5,88

9,29

OZBAL

2,11

-2,76

           
           

GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ

Pay

Kapanış

Milyon TL

Pay

Kapanış

Milyon TL

THYAO

13,48

3.474,3

GARAN

10,66

414,5

ASELS

29,14

1.441,9

KOZAA

12,56

373,7

KARSN

1,94

737,5

PETKM

3,91

341,9

KRDMD

2,82

681,9

IPEKE

10,26

341,3

ODAS

2,18

463,4

TUPRS

109,30

329,1

           

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ

POZİTİF

NEGATİF

Pay

Puan

Değişim (%)

Pay

Puan

Değişim (%)

TCELL

194,41

2,9

BIMAS

-172,91

-2,4

ASELS

67,09

1,8

THYAO

-108,77

-2,7

AEFES

49,72

2,5

AKBNK

-91,14

-1,1

ALGYO

46,53

20,0

TUPRS

-87,58

-1,5

TOASO

40,04

2,9

GARAN

-67,88

-0,7

           
           

PARİTE ve EMTİALAR

Endeksler

Kapanış

Değişim (%)

Günlük

Haftalık

Aylık

Yılbaşı İtibariyle

USDTRY

6,15

0,11

0,55

2,82

3,38

EURTRY

6,68

-0,02

1,09

0,71

0,16

EURUSD

1,09

-0,13

0,32

-1,96

-3,12

GBPUSD

1,30

1,30

0,20

-1,49

-1,95

BRENT

54,99

1,13

-5,68

-3,17

-17,68

ONS

1.642

0,73

-0,12

3,31

8,15

           

FAİZLER

Endeksler

Kapanış

Değişim (%)

Günlük

Haftalık

Aylık

Yılbaşı İtibariyle

TR 2Y

11,79

-0,84

4,89

15,59

0,08

TR 10Y

12,4

-0,16

2,90

21,21

1,56

US 2Y

1,18

-6,48

-11,77

-10,24

-24,63

US 10Y

1,31

-4,72

-10,63

-12,82

-31,63

GER 10Y

-0,52

2,15

18,86

18,86

178,19

FR 10Y

-0,25

3,31

19,05

38,89

-4266,67







 













 

VİOP 30 Endeks kontratında hafif satıcılı açılış bekliyoruz.

VİOP 30 Endeks Şubat kontratı, Cuma günü 135,575 -138,475 fiyat aralığında işlem görerek günü 136,475 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 56.565 adet azalarak 272.093 kontrat olarak gerçekleşti.

 

VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 139,1401 seviyesinden uzaklaşmış olmamız kısa vadede düşüş eğilimini canlı tutuyor, özellikle 140,500’in üstüne çıkamamamız durumunda ilk aşamada 134,000 seviyesini kısa vadeli destek haline getirebilir. Yukarı yönde kısa vadeli yükselişin devam edebilmesi için ise 138,000 direnç seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 137,500 ve 138,400 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 136,000 ve 135,200 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.

 











·         AGHOL – 1 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı için gerekli başvuruların yapılmasına karar verildi.

·         ALYAG – Şirket ve %100 bağlı ortaklığı Gürtaş Tarım’ın 5,0 milyon TL’lik vergi ve SGK borcunun kapatıldığı açıklandı.

·         CIMSA – Şirketin Mersin Tarsus’ta bulunan Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi Projesi ile İlgili ÇED’in halkın görüşüne açıldığı medyada yer aldı.

·         DAGI – VBTS kapsamında şirket paylarında 11 Mart’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

·         DERIM – Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 27 milyon TL’den 135 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

·         EKGYO – İstanbul Maltepe Küçükyalı Projesi’nde yapı tadil ruhsatı alınırken, projedeki konut sayısı 2048’den 2060’a revize edildi.

·         ENKAI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000.000 adete kadar pay alınmasına ve 90 milyon TL’lik fon ayrılmasına karar verildi.

·         ETILR – Tekirdağ Merkez franchise şubesinin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

·         GARAN – 64 gün vadeli 17,5 milyon TL ve 77 gün vadeli 45,8 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

·         GLBMD – 177 gün vadeli 15 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

·         GOZDE –  Kümaş Manyezit’in satışına ilişkin olarak Rekabet Kurumu tarafından devrin nihai incelemeye alındığı açıklandı.

·         GYHOL – %100 bağlı ortaklığı GYHOL Alfa’nin iştiraki olarak kurulan Gedik International Ltd’nin aracı kurum lisansı alınması için Birleşik Krallık’ta yapılan başvurunun olumlu karşılandığı açıklandı.

·         HALKB – 170 gün vadeli 402,0 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

·         ISMEN – 35 gün vadeli 30,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

·         KRTEK – VBTS kapsamında şirket paylarında 11 Mart’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 11 Mart’a kadar uzatıldı.

·         MIPAZ – Şirketin Pendik Kurtdoğmuş Köyü’ndeki parsellerini kapsayan nazım imar planının iptaline ilişkin açtığı dava mahkeme tarafından kabul edilerek, nazım imar planlarının şirket lehine iptal edildiği açıklandı. 

·         OTKAR – Iveco ile Iveco Bus’ın mevcut ürünlerinin OTKAR’ın Sakarya’daki tesislerinde üretilmesi için 5+5 yıllık işbirliği ve tedarik sözleşmesi imzalanırken, tarafların 26 milyon Euro yatırım yapması öngörülen projede üretimin 2021 yılı sonunda başlamasının öngörüldüğü ve yıllık 5.000’den fazla üretim hedeflendiği açıklandı.

·         QNBFB – Yurtdışında 91 gün vadeli 5 milyon İngiliz Sterlini tutarında bono ihraç edildi.

·         VAKBN – 178 gün vadeli 262,0 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

·         YKSLN – Halka arzdan elde edilen 65,4 milyon TL’lik fonun 3,7 milyon TL’sinin yatırım finansmanı ve makine alımlarında, 18,0 milyon TL’sinin işletme sermayesi ihtiyacında, 39,9 milyon TL’sinin finansal borç ödemelerinde kullanıldığı, 3,75 milyon TL nakdi kaldığı açıklandı.

·         ZOREN – Kazakistan'da GES ve yenilebilir enerji alanlarında faaliyet göstermek ve EPC faaliyetlerinde bulunabilmek amacıyla Kazakistan Almati şubesinin açıldığı açıklandı.

·         ATAGY – Ata Yatırım tarafından 3,69 – 3,83 TL fiyat aralığından 268.013 adet alış ve 234.144 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %28,15’e yükseldi.

·         AVGYO – Metro Yatırım tarafından 1,82 – 1,90 TL fiyat aralığından 1.658.894 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,30’a yükseldi.

·         DZGYO – Deniz Yatırım tarafından 4,90 – 4,93 TL fiyat aralığından 14.434 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %80,07’ye geriledi.

·         HUBVC – M.V. Holding tarafından 34,60 – 36,16 TL fiyat aralığından 361.453 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %23,19’a geriledi.

·         OLMIP – Şirketin hakim ortağı I.P Container Holdings Spain tarafından 4,11 TL fiyattan 148.688 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %93,03’e yükseldi.

·         SILVR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında alınan paylardan 380.313 adeti 2,58 – 2,63 TL fiyat aralığından satılırken, satış sonucunda 709.777 TL kar elde edildi.

·         TAVHL – Şirketin icra kurulu başkan yardımcısı Vehbi Serkan Kaptan tarafından 23,68 – 23,90 TL fiyat aralığından 9.900 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,003’e yükseldi.

·         TKNSA – Dilek Sabancı tarafından 7,70 – 7,86 TL fiyat aralığından 870.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %3,49’a geriledi.

·         ASELS – Şirket sermayesinin 1,14 milyar TL’den kar payından %100 oranında bedelsiz olarak 1,14 milyar TL artışla 2,28 milyar TL’ye çıkarılması kararı genel kurulun onayına sunulacak.

·         BUCIM – Şirket sermayesinin 180 milyon TL’den %70,11 oranında bedelli olarak 74,2 milyon TL nakden artışla 180 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 754.491 adet pay yarın ve Cuma günü Borsa Birincil Piyasada satılacak.

  • OLMIP– Şirket sermayesinin 82,1 milyon TL’den %200,97 oranında bedelli olarak 165,0 milyon TL nakden artışla 247,1 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 48.688 adet pay satılarak sermaye artırımı tamamlandı.
  • OZBAL – Şirket sermayesi Cuma günü 20,54 milyon TL’den %86,17 oranında olmak üzere 17,7 milyon TL azaltılarak 2,84 milyon TL’ye indirilecek ve eş anlı olarak %1.446,48 oranında bedelli olarak 41,08 milyon TL nakden artışla 43,92 milyon TL’ye çıkarılacak.
 

Şirket

Brüt (TL)

Net (TL)

Temettü Verimi

Dağıtım Tarihi

ISMEN

0,3944

0,3352

7,53%

24.03.2020

JANTS

4,7000

3,9950

7,68%

02.04.2020

BFREN

8,1285

6,9092

3,04%

28.04.2020

ASELS

0,0980

0,0833

0,34%

17.07.2020

ASELS

0,0980

0,0833

0,34%

16.10.2020

ASELS

0,0980

0,0833

0,34%

18.12.2020

HATEK

0,1905

0,1619

1,88%

-

 

 

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Milyon TL

2018

2019

Değişim

2018

2019

Değişim

3Ç2019

4Ç2019

4Ç2019 / 3Ç2019 Değişim (%)

2018

2019

Değişim

BFREN

219,1

211,4

-3,5%

35,5

32,3

-9,0%

0,1

7,0

6386,5%

34,2

27,4

-19,9%

DOKTA

1.179,9

1.157,0

-1,9%

185,9

184,6

-0,7%

16,5

17,3

4,8%

101,2

98,2

-3,0%

RODRG

14,4

21,0

46,2%

-2,5

3,3

a.d

 

 

 

1,0

1,2

18,9%

RYSAS

541,5

662,1

22,3%

180,1

239,9

33,2%

28,2

-10,5

a.d

-72,5

6,4

a.d


 

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Milyon TL

1Ç2019

2Ç2019

3Ç2019

4Ç2019

Beklenti

1Ç2019

2Ç2019

3Ç2019

4Ç2019

Beklenti

1Ç2019

2Ç2019

3Ç2019

4Ç2019

Beklenti

BFREN

53,8

64,4

43,1

50,1

 

13,4

11,1

2,2

5,6

 

11,8

8,4

0,1

7,0

 

DOKTA

314,8

303,8

286,0

252,5

 

55,8

49,7

46,5

32,6

 

29,9

34,5

16,5

17,3

 

RYSAS

145,6

176,9

169,2

170,4

 

52,5

59,0

55,4

73,0

 

-12,7

1,4

28,2

-10,5

 

 

BIST Kodu

4Ç2019 Beklenti
(Milyon TL)

Değişim 4Ç2019/ 4Ç2018 (Tahmini)

Değişim 4Ç2019/3Ç2019 (Tahmini)

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

CCOLA

2.202,1

138,8

-148,1

10,0%

53,1%

a.d

-43,7%

-83,8%

a.d

 

26.02.2020

 

 

 

 

Saat

Ülke

Veri Detay

Beklenti

Önceki

13:40

Almanya

5 Yıllık Tahvil İhalesi

-

-0,59%

16:30

Euro Bölgesi

AMB Başkanı Lagarde'nin Konuşması

-

-

17:35

ABD

FOMC Üyesi Kaplan'ın Konuşması

-

-

18:00

ABD

Ocak Ayı Konut Satışları

708 K

694 K

18:00

ABD

Ocak Ayı Konut Satışları Değişimi

1,50%

-0,40%

21:00

ABD

5 Yıllık Tahvil İhalesi

-

1,45%

21:00

ABD

FOMC Üyesi Kashkari'nin Konuşması

-

-

 

 

 

 

 

27.02.2020

 

 

 

 

Saat

Ülke

Veri Detay

Beklenti

Önceki

10:00

Türkiye

Şubat Ayı Ekonomik Güven Endeksi

 -

        97,00   

10:00

İngiltere

Nationwide Konut Fiyat Endeksi - Aylık

0,10%

0,50%

14:30

Türkiye

Yabancıların Hisse & DİBS İşlemleri

-

-

16:30

ABD

4Ç19 GSYH - Çeyreklik

2,10%

2,10%

16:30

ABD

Ocak Ayı Dayanıklı Mal Siparişleri - Aylık

-1,50%

2,40%

16:30

ABD

Ocak Ayı Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri - Aylık

0,20%

0,10%

16:30

ABD

İşsizlik Başvuruları

-

210 K

18:00

ABD

Ocak Ayı Askıdaki Konut Satışları

2,00%

-4,90%

 

 

 

 

 

28.02.2020

 

 

 

 

Saat

Ülke

Veri Detay

Beklenti

Önceki

10:00

Türkiye

Ocak Ayı Dış Ticaret Açığı

 -

 -4,33 Milyar

11:55

Almanya

Şubat Ayı İşsizlik Oranı

5,00%

5,00%

16:00

Almanya

Şubat Ayı TÜFE - Aylık

0,30%

-0,60%

16:00

Almanya

Şubat Ayı TÜFE - Yıllık

1,70%

1,70%

16:30

ABD

Ocak Ayı Mal Ticaret Dengesi

 -

 -68,67 Milyar

17:45

ABD

Chicago PMI

        45,80   

        42,90   

18:00

ABD

Şubat Ayı Michigan Tüketici Beklentileri

      116,00   

      113,80   

18:00

ABD

Şubat Ayı Michigan Tüketici Hissiyatı

      100,50   

      100,90   

 

 

 

 

 

 
 

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Mecidiyeköy Yolu Cad. No: 14 V Plaza Kat:8/9 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul

Mersis No:0478003678700011, Tel: 0212 708 15 15, Faks: 0850 201 29 21 Web: www.infoyatirim.com

2019 4. Çeyrek Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı % 41,21,   2019 4. Çeyrek Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı % 58,79.

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nde hesap açmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

 

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız Üyelikten Ayrıl’a Tıklayınız.