GÜNLÜK BÜLTEN 24.02.2020

Ne Oldu?
  • Coronavirüs salgını nedeniyle İran ile Türkiye arasındaki kara sınırı tedbiren kapatıldı. İran – Türkiye arası uçuşlar durduruldu.
  • İran'da coronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 8’e, tespit edilen vaka sayısı 43’e yükseldi.
  • Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'Durağan' görünüm ile 'BB-' olarak teyit etti.
  • Fitch, Türkiye ekonomisinin 2020'de %3,9 büyümesini bekliyor.(Önceki %3,1)
  • İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan-Putin görüşmesine dair açıklama: İki liderin yapılan tüm anlaşmalara bağlı olduklarını ifade ettikleri görüşmede, İdlib’de çözümün Soçi Mutabakatının tam olarak uygulanmasından geçtiği belirtilmiştir.
  • Libya’da ülkenin doğusunda denetimi elinde tutan General Halife Hafter, ateşkes için Türkiye’nin ve Suriyeli grupların Libya’dan çekilmesi ve Ankara’nın Libya hükümetine silah yardımını kesmesi şartını öne sürdü.
  • Pentagon: Türkiye, Suriye yakınına Patriot konuşlandırılmasını talep etti ancak henüz karar alınmadı.
  • Amerikan istihbarat yetkililerinin geçen hafta Kongre üyelerine verdiği bir brifingde Rusya’nın Başkan Donald Trump’ın yeniden seçilmesine yardımcı olmak için 2020 seçimlerine yine müdahale edici faaliyetlerde bulunduğu uyarısı yapıldı
  • İtalya’da coronavirüs salgınından etkilenenlerin sayısı 79'a yükseldi. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Virüsün yayılmaması için çalışıyoruz.
  • Dünya Sağlık Örgütü: Coronavirüs salgınını önlemek için fırsat penceresi daralıyor.
  • Coronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2.594’e, tespit edilen vaka sayısı 77.150’e yükseldi.
Ne Olacak?
  • Bugün içeride Kapasite Kullanım Oranı, İmalat Güveni ve Turizm İstatistikleri açıklanacak. Almanya’da ise İFO verisi ön planda olacak.
  • İdlib için Dörtlü Zirve (Erdoğan – Putin – Merkel – Makron) tarihi 5 Mart olarak belirlendi.
  • Yarın ABD’de Halkbank’ın davası gerçekleşecek.
  • TMCB Başkanı Murat Uysal yarın 18:00’da BTSO’da konuşma gerçekleştirecek.
  • Borsa İstanbul’un bu sabah negatif başlangıç yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde negatif açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.

Yurtdışı piyasalarda koronavirüsün etkisi artmaya devam ederken, gerek can kaybı gerekse de vaka sayısının artması küresel ekonomi üzerindeki hasarın da ciddi boyutta olacağı kaygısı satışları hızlandırmış görünüyor. Yurt içinde ise geçtiğimiz hafta küresel risklerin yanında faiz indiriminin TL talebini azaltması ve jeopolitik risklerin artması ile TL varlıklardaki satış diğer gelişen ülke varlıklarına göre daha fazla oldu. Suriye rejim güçlerinin saldırılarının ardından Türkiye’nin ABD’den patriot istediği haberleri geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, patriot bataryası desteği olabilir, dedi. ABD kanadında ise bu konunun değerlendirildiği ancak henüz karar verilemediği yönünde haber akışı geliyor. Yurt içinde jeopolitik risklerin yüksek olması nedeniyle TL varlıklardaki satışların arttığı dikkat çekerken Cuma günü 6,10 seviyesi üzerine çıkan Dolar/TL kuru 6,12'ye çıkarak 24 Mayıs sonrası en yüksek seviyeyi gördü. BİST-100 endeksi tarafında ise 121.000 seviyesinden haftaya başlayan endeks hafta içerisinde TCMB’nin faiz indirimi ve Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin rejim göçlerine karşı başlattığı operasyon haberi ve iki Türk askerinin şehit edilmesi haberiyle birlikte Cuma günü 114.450 puana kadar gerilemesinin ardından en son Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘’İdlib'de Çok Kararlı Bir Ateşkesin Yapılması İçin Davet Yaptık.’’ açıklaması negatif olan piyasayı pozitife çevirdi ve endeks günü %1,03 yükselişle 116.829 seviyesinden tamamladı.

Bugün içeride Kapasite Kullanım Oranı, İmalat Güveni ve Turizm İstatistikleri açıklanacak. Almanya’da ise İFO verisi ön planda olacak.

Endeksin pozitif devam etmesi durumunda takip edeceğimiz direnç seviyeleri 117.500 – 118.300 – 119.100 olacak. Kar satışlarının gelmesi durumunda destek seviyeleri ise 116.000 – 115.400 – 114.400 olacak. 

BİST ENDEKSLERİ

Endeksler

Kapanış

Değişim (%)

Günlük

Haftalık

Aylık

Yılbaşı İtibariyle

XU100

116.829

1,03

-2,76

-1,94

2,10

XU030

140.041

0,89

-2,45

-2,03

0,87

XBANK

160.581

0,66

-5,59

-7,43

0,26

XUSIN

144.038

1,82

-1,98

-0,91

3,51

VİOP

140,475

0,75

-2,37

-1,95

-0,16
           

DÜNYA ENDEKSLERİ

Endeksler

Kapanış

Değişim (%)

Günlük

Haftalık

Aylık

Yılbaşı İtibariyle

DJI

29.220

-0,44

-0,61

3,41

2,39

S&P500

3.340

-0,97

-1,17

3,56

3,40

Nasdaq

9.625

-1,30

-1,10

5,18

7,27

DAX

13.559

-0,77

-1,35

4,44

2,34

FTSE

7.396

-0,55

-0,18

1,51

-1,94

Nikkei

23.387

-0,39

-1,27

0,78

-1,14

Shangai

3.040

0,31

4,20

2,12

-0,34

RTS

1.520

-1,01

-0,95

0,21

-1,85
           

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR

YÜKSELEN

DÜŞEN

Pay

Kapanış

Değişim (%)

Pay

Kapanış

Değişim (%)

HUBVC

33,88

19,97

MIPAZ

3,02

-15,17

RYSAS

9,56

19,95

HATEK

8,45

-8,85

RYGYO

9,77

18,00

QNBFL

142,60

-6,06

ESCOM

3,12

14,71

QNBFB

42,90

-5,71

GYHOL

26,90

14,08

CCOLA

45,28

-5,15

SAYAS

3,65

13,35

IZMDC

10,49

-4,03

RHEAG

1,97

13,22

BURVA

14,79

-3,96

ARDYZ

14,81

12,28

GSRAY

3,00

-3,85

KOZAA

12,54

11,57

KRSAN

9,65

-3,50

DGGYO

6,28

10,37

EPLAS

13,79

-3,23
           
           

GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ

Pay

Kapanış

Milyon TL

Pay

Kapanış

Milyon TL

THYAO

14,52

1.886,6

HALKB

6,85

542,1

ASELS

28,84

1.387,2

TUPRS

111,10

530,2

KOZAA

12,54

778,3

GARAN

11,09

496,9

IPEKE

9,75

720,1

PETKM

3,99

458,3

KRDMD

2,82

583,7

ODAS

2,12

446,4
           

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ

POZİTİF

NEGATİF

Pay

Puan

Değişim (%)

Pay

Puan

Değişim (%)

EREGL

115,31

1,8

CCOLA

-62,42

-5,2

KOZAA

104,28

11,6

TCELL

-53,84

-0,8

AKBNK

80,52

0,9

TKFEN

-40,53

-0,2

KOZAL

79,36

5,2

ISCTR

-17,48

-0,5

TTKOM

63,69

3,8

ULKER

-11,07

-0,9
           
           

PARİTE ve EMTİALAR

Endeksler

Kapanış

Değişim (%)

Günlük

Haftalık

Aylık

Yılbaşı İtibariyle

USDTRY

6,11

0,19

0,95

2,19

2,75

EURTRY

6,63

0,72

1,12

-0,04

-0,58

EURUSD

1,09

0,60

0,16

-2,07

-3,23

GBPUSD

1,29

1,29

-0,67

-1,78

-2,24

BRENT

58,25

-1,82

1,56

2,56

-12,81

ONS

1.648

1,76

4,04

3,72

8,58
           

FAİZLER

Endeksler

Kapanış

Değişim (%)

Günlük

Haftalık

Aylık

Yılbaşı İtibariyle

TR 2Y

11,24

1,44

0,36

10,20

-4,58

TR 10Y

12,05

0,92

5,42

17,79

-1,31

US 2Y

1,35

-3,37

-5,73

2,20

-14,19

US 10Y

1,46

-4,07

-8,10

-2,79

-23,76

GER 10Y

-0,45

0,68

12,59

1,59

137,77

FR 10Y

-0,22

1,38

38,13

22,78

-3783,33





 












 

VİOP 30 Endeks kontratında negatif açılış bekliyoruz.

VİOP 30 Endeks Şubat kontratı, Cuma günü 138,425 -141,625 fiyat aralığında işlem görerek günü 140,475 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 65.076 adet azalarak 420.389 kontrat olarak gerçekleşti.

 

VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 142,000 seviyesinden uzaklaşmış olmamız kısa vadede düşüş eğilimini canlı tutuyor, özellikle 141,500’in üstüne çıkamamamız durumunda ilk aşamada 138,000 seviyesini kısa vadeli destek haline getirebilir. Yukarı yönde kısa vadeli yükselişin devam edebilmesi için ise 142,500 direnç seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 141,400 ve 142,200 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 139,700 ve 139,000 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.










·         AKBNK – 87 gün vadeli 362,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

·         AKGUV – %50 oranında iştiraki olan Tanıtek Bilişim’in İBB’den alınan 2,65 milyon TL’lik ihalenin Tanıtek tarafından yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle sözleşmenin İBB tarafından feshedildiği açıklandı.

·         DOKTA – VBTS kapsamında şirket paylarında 9 Mart’a kadar tek fiyat işlem yöntemi getirilirken, açığa satış, kredili işlem yasağı ve brüt takas tedbiri de 9 Mart’a kadar uzatıldı.

·         ETILR – Karabük franchise şubesinin sözleşmesi şirket tarafından tek taraflı olarak feshedildi.

·         HEKTS – Sermaye artırımından elde edilen 153,3 milyon TL fonun, 75 milyon TL’sinin banka kredi kapamalarında kullanıldığı, 58,8 milyon TL’sinin ise yatırım harcamalarının finansmanında kullanıldığı, kalan tutarın ise yatırım harcamalarında kullanılacağı açıklandı.

·         ISMEN – 73 gün vadeli 44,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

·         ISGSY – Şirketin %83,57 oranındaki bağlı ortaklığı Numnum Restoran’daki payların 9,3 milyon TL’ye satış işleminin tamamlandığı açıklandı.

·         ITTFH & ADESE & PEKGY – ADESE’nin Konya Merkez’de bulunan Kulesite AVM'nin satışı için PEKGY ile devam eden görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı açıklandı.

·         KLNMA – %100 bağlı ortaklığı olarak 50.000 TL sermayeli Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.’nin kurulmasına karar verildi.

·         QNBFB – 182 gün vadeli 104,0 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

·         RYGYO – VBTS kapsamında şirket paylarında 9 Mart’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 9 Mart’a kadar uzatıldı.

·         SAYAS & SNPAM – VBTS kapsamında şirketlerin paylarında 9 Mart’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

·         SEKFK – 117 gün vadeli 43 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

·         TCELL – %100 bağlı ortaklığı Lifecell Ventures’in sermayesinin 12 milyon Euro artırıldığı ve artırılan tutarın ödendiği açıklandı.

·         VAKBN – 126 gün vadeli 239,1 milyon TL ve 175 gün vadeli 875 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

·         YKBNK – 84 gün vadeli 155,2 milyon TL ve 168 gün vadeli 518,1 milyon TL tutarlarında bono ihraç edildi.

·         ZOREN – 210 gün vadeli 45,0 milyon TL ve 357 gün vadeli 102,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

·         ATAGY – Ata Yatırım tarafından 3,80 – 3,86 TL fiyat aralığından 448.370 adet alış ve 129.053 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %25,76’ya yükseldi.

·         AVGYO & ATLAS – ATLAS tarafından 1,80 – 1,84 TL fiyat aralığından 449.386 adet AVGYO payı alınırken, ATLAS’ın AVGYO’daki payı %2,71’e yükseldi.

·         AVGYO & MTRYO – MTRYO tarafından 1,80 – 1,84 TL fiyat aralığından 500.000 adet AVGYO payı alınırken, MTRYO’nun AVGYO’daki payı %2,78’e yükseldi.

·         GSRAY – Galatasaray Spor Kulübü Derneği tarafından 3,13 – 3,14 TL fiyat aralığından 250.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %60,91’e geriledi.

·         VERTU – İnvestco Holding tarafından 5,85 TL fiyattan 297.248 satılırken, şirket sermayesindeki payı %7,08’e geriledi.

·         ALGYO – Şirket sermayesi yarın 10,65 milyon TL’den %504,65 oranında bedelsiz olarak 53,75 milyon TL artışla 64,4 milyon TL’ye çıkarılacak.

·         OSMEN – Şirket sermayesinin 19,82 milyon TL’den %0,59 oranında şirket çalışanlarına tahsisli olarak 98.500 TL artışla 19,92 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

 

Şirket

Brüt (TL)

Net (TL)

Temettü Verimi

Dağıtım Tarihi

TOASO

2,4000

2,0400

9,05%

25.03.2020

KORDS

0,2500

0,2125

1,69%

26.03.2020

TATGD

0,2000

0,1700

2,86%

26.03.2020

YGGYO

1,0300

1,0300

7,90%

06.04.2020

AKSA

0,7400

0,6290

9,70%

07.04.2020

SELEC

0,1700

0,1445

2,44%

17.04.2020

PRKAB

0,0308

0,0262

0,72%

20.04.2020

CEMTS

0,1765

0,1500

2,42%

28.04.2020
 

 

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Milyon TL

2018

2019

Değişim

2018

2019

Değişim

3Ç2019

4Ç2019

4Ç2019 / 3Ç2019 Değişim (%)

2018

2019

Değişim

CELHA

311,9

315,2

1,0%

42,6

5,3

-87,6%

0,7

-6,9

a.d

18,4

-10,4

a.d

CIMSA

1.700,0

1.726,2

1,5%

388,3

270,9

-30,2%

8,3

-18,3

a.d

154,9

13,2

-91,5%

KARTN

637,1

737,2

15,7%

148,7

112,0

-24,7%

12,3

22,0

78,5%

113,5

81,3

-28,3%

ULAS

 

 

 

-1,5

-1,9

24,2%

-1,2

0,1

a.d

1,2

-1,1

a.d

YAYLA

20,0

19,9

-0,4%

0,8

1,0

28,4%

-0,3

4,5

a.d

-15,6

1,8

a.d

 

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Milyon TL

1Ç2019

2Ç2019

3Ç2019

4Ç2019

Beklenti

1Ç2019

2Ç2019

3Ç2019

4Ç2019

Beklenti

1Ç2019

2Ç2019

3Ç2019

4Ç2019

Beklenti

CELHA

74,7

89,5

79,4

71,6

 

2,0

7,8

-1,2

-3,3

 

-3,2

-1,0

0,7

-6,9

 

CIMSA

336,2

475,9

472,6

441,5

449,2

62,3

84,9

76,4

47,3

73,3

18,2

5,0

8,3

-18,3

6,8

KARTN

187,5

200,7

177,9

171,1

 

31,3

33,8

23,7

23,1

 

25,4

21,7

12,3

22,0

 

ULAS

 

 

 

 

 

-0,5

-0,5

-0,4

-0,5

 

0,1

0,0

-1,2

0,1

 

YAYLA

7,6

3,1

4,8

4,4

 

1,8

-2,8

2,9

-0,8

 

-0,0

-2,3

-0,3

4,5

 
 

24.02.2020

 

 

 

 

Saat

Ülke

Veri Detay

Beklenti

Önceki

10:00

Türkiye

Şubat Ayı Kapasite Kullanım Oranı

-

75,50%

10:00

Türkiye

Şubat Ayı İmalat Güveni

-

      104,10   

11:00

Türkiye

Ocak Ayı Turizm İstatistikleri

-

10,11%

12:00

Almanya

Şubat Ayı İFO İş İklimi Endeksi

95,1

95,9

19:30

ABD

3 ve 6 Aylık Bono İhaleleri

-

-

 

 

 

 

 

25.02.2020

 

 

 

 

Saat

Ülke

Veri Detay

Beklenti

Önceki

10:00

Almanya

4Ç19 GSYH - Çeyreklik

0,10%

0,10%

10:00

Almanya

4Ç19 GSYH - Yıllık

0,30%

1,00%

18:00

ABD

Şubat Ayı CB Tüketici Güven Endeksi

      134,40   

      131,60   

19:30

ABD

52 Haftalık Bono İhalesi

 -

1,49%

21:00

ABD

2 Yıllık Tahvil İhalesi

 

1,44%

 

 

 

 

 

26.02.2020

 

 

 

 

Saat

Ülke

Veri Detay

Beklenti

Önceki

13:40

Almanya

5 Yıllık Tahvil İhalesi

-

-0,59%

18:00

ABD

Ocak Ayı Konut Satışları

708 K

694 K

18:00

ABD

Ocak Ayı Konut Satışları Değişimi

1,50%

-0,40%

21:00

ABD

5 Yıllık Tahvil İhalesi

-

1,45%

 

 

 

 

 

27.02.2020

 

 

 

 

Saat

Ülke

Veri Detay

Beklenti

Önceki

10:00

Türkiye

Şubat Ayı Ekonomik Güven Endeksi

 -

        97,00   

10:00

İngiltere

Nationwide Konut Fiyat Endeksi - Aylık

0,10%

0,50%

14:30

Türkiye

Yabancıların Hisse & DİBS İşlemleri

-

-

16:30

ABD

4Ç19 GSYH - Çeyreklik

2,10%

2,10%

16:30

ABD

Ocak Ayı Dayanıklı Mal Siparişleri - Aylık

-1,50%

2,40%

16:30

ABD

Ocak Ayı Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri - Aylık

0,20%

0,10%

16:30

ABD

İşsizlik Başvuruları

-

210 K

18:00

ABD

Ocak Ayı Askıdaki Konut Satışları

2,00%

-4,90%

 

 

 

 

 

28.02.2020

 

 

 

 

Saat

Ülke

Veri Detay

Beklenti

Önceki

10:00

Türkiye

Ocak Ayı Dış Ticaret Açığı

 -

 -4,33 Milyar

11:55

Almanya

Şubat Ayı İşsizlik Oranı

5,00%

5,00%

16:00

Almanya

Şubat Ayı TÜFE - Aylık

0,30%

-0,60%

16:00

Almanya

Şubat Ayı TÜFE - Yıllık

1,70%

1,70%

16:30

ABD

Ocak Ayı Mal Ticaret Dengesi

 -

 -68,67 Milyar

17:45

ABD

Chicago PMI

        45,80   

        42,90   

18:00

ABD

Şubat Ayı Michigan Tüketici Beklentileri

      116,00   

      113,80   

18:00

ABD

Şubat Ayı Michigan Tüketici Hissiyatı

      100,50   

      100,90   

 

 

 

 

 
 
 
 
 

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Mecidiyeköy Yolu Cad. No: 14 V Plaza Kat:8/9 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul

Mersis No:0478003678700011, Tel: 0212 708 15 15, Faks: 0850 201 29 21 Web: www.infoyatirim.com

2019 4. Çeyrek Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı % 41,21,   2019 4. Çeyrek Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı % 58,79.

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nde hesap açmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

 

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız Üyelikten Ayrıl’a Tıklayınız.