GÜNLÜK BÜLTEN 23.03.2020

Ne Oldu?
  • Türkiye’de toplam coronavirüs vakası sayısı 359’a yükselirken, hayatını kaybeden kişi sayısı 4’e yükseldi.
  • BDDK, 200 milyon TL sermayeli "D Yatırım Bankası A.Ş." unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verdi.
  • Fitch, coronavirüs nedeniyle küresel büyüme tahminini %2,5’ten %1,3’e düşürdü.
  • ABD Başkanı Trump: FDA’ya coronavirüsüne karşı çözümleri hızlandırmak için geçerliliğini yitirmiş kuralları, bürokratik engelleri kaldırması talimatı verdim.
  • Trump: İlaç yakında kullanılabilir olacak.
  • FDA Başkanı: 'Corona'ya tedavi geliştirme çabasında öncelikle zaten onaylanmış ilaçları değerlendireceğiz.
  • ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin vatandaşlara bin dolar, çocuklara da 500 dolarlık ödeme fikrini desteklediğini söyledi.
  • Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Liglerin ertelenmesine karar verildi.
  • Benzinde 16, motorinde 20 kuruş indirim gerçekleşti.
Ne Olacak?
  • İçeride önemli bir veri akışı bulunmazken, Almanya’da ÜFE verisi açıklanacak.
  • G7 Zirvesi'nin  iptal edileceği, Trump'ın liderlerle Nisan ve Mayıs aylarında  video-konferans yöntemiyle görüşeceği belirtildi.
  • Borsa İstanbul’un bu sabah pozitif başlangıç yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde pozitif açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.

Coronavirüsünün küresel ekonomiyi resesyona sürükleyeceği kaygıları artık giderek artmaya başladığı piyasalardaki satışlar da aynı şekilde artarak devam ediyor. FED ile başlayan merkez bankalarının faiz indirimleri varlık alımları ile sürüyor. FED’in 700 milyar dolarlık varlık alım kararının ardından 120 milyar Euroluk ek varlık alımına başlayan Avrupa Merkez Bankası, önceki gün olağanüstü toplandı ve ek 750 milyar Euroluk varlık alımına başlanacağını açıkladı. Japonya Merkez Bankası da finansal sisteme 4 trilyon yen vereceğini ve  300 milyar yenlik Hazine tahvili alacağını açıkladı. Yurt içinde ise Cumhurbaşkanlığı liderliğinde yapılan toplantının ardından 100 milyar liralık teşvik paketi açıklanmıştı. Hükümetler önlemlerini artırırken piyasalar ise satışlara devam ediyor, özellikle petrol fiyatlarının 25 dolar seviyelerine gerilemesi ve ABD Dolar Endeksi’nin 100 seviyesini aşmasıyla riskli varlıklardan çıkış da giderek hızlanıyor. TL de diğer gelişen ülke paralarıyla beraber değer kaybediyor. Geçen hafta 6,30 seviyesini aşan Dolar/TL kuru, bu hafta TCMB’nin erken toplantısı ve faiz indiriminin ardından dün 6,53’e kadar yükseldi. BİST100 endeksi tarafında ise dün 84.000 desteğinin test edilmesinin ardından sanayi sektörü hisselerinin öncülüğünde kısmi tepki alımlarının ön plana çıktığı dikkat çekti.

Endeks geçtiğimiz işlem gününü %0,45 azalışla 85.195 seviyesinden tamamladı.

Endekste gün içi beklediğimiz direnç seviyeleri 86.200 – 86.900 – 87.500 olacakken, destek seviyeri ise 84.300 – 83.400 – 82.400.

BİST ENDEKSLERİ

Endeksler

Kapanış

Değişim (%)

Günlük

Haftalık

Aylık

Yılbaşı İtibariyle

XU100

85.195

-0,45

-10,89

-19,62

-25,54

XU030

103.549

-0,56

-10,62

-18,02

-25,41

XBANK

115.575

-3,25

-12,43

-17,40

-27,84

XUSIN

98.935

0,10

-13,20

-25,87

-28,90

VİOP

102,800

-0,36

-10,49

-19,61

-27,32

           

DÜNYA ENDEKSLERİ

Endeksler

Kapanış

Değişim (%)

Günlük

Haftalık

Aylık

Yılbaşı İtibariyle

DJI

20.087

0,95

-13,36

-20,95

-29,61

S&P500

2.409

0,47

-11,13

-18,44

-25,42

Nasdaq

7.151

2,30

-9,20

-16,54

-20,31

DAX

8.610

2,00

-6,73

-27,58

-35,01

FTSE

5.152

1,40

-4,00

-21,72

-31,70

Nikkei

16.553

-1,04

-5,04

-21,71

-30,03

Shangai

2.702

-0,98

-6,42

-6,19

-11,41

RTS

903

8,46

-8,98

-30,55

-41,73

           

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR

YÜKSELEN

DÜŞEN

Pay

Kapanış

Değişim (%)

Pay

Kapanış

Değişim (%)

ISBTR

31780,30

10,00

ERSU

1,80

-10,00

ISFIN

2,86

10,00

PGSUS

26,10

-10,00

MRSHL

35,20

10,00

MAVI

30,60

-10,00

TUKAS

8,80

10,00

LKMNH

4,25

-9,96

ISGSY

3,08

10,00

PENGD

1,90

-9,95

OYAYO

3,42

9,97

TKNSA

3,80

-9,95

BIZIM

7,50

9,97

HUBVC

11,41

-9,94

ISYAT

2,98

9,96

DERIM

2,90

-9,94

GYHOL

12,17

9,94

DOKTA

13,23

-9,94

GEDIK

12,73

9,93

TSPOR

2,19

-9,88

           
           

GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ

Pay

Kapanış

Milyon TL

Pay

Kapanış

Milyon TL

GARAN

7,58

1.041,1

BIMAS

52,20

207,4

ASELS

21,10

828,9

ISCTR

4,88

207,3

THYAO

7,94

743,9

AKBNK

5,68

206,9

YKBNK

1,90

443,0

TUPRS

67,30

204,3

ISFIN

2,86

211,3

PETKM

2,92

197,2

           

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ

POZİTİF

NEGATİF

Pay

Puan

Değişim (%)

Pay

Puan

Değişim (%)

BIMAS

495,50

6,1

GARAN

-342,67

-5,3

EREGL

132,06

2,4

AKBNK

-201,40

-3,1

SAHOL

95,01

3,3

TCELL

-121,81

-2,2

KCHOL

83,02

2,5

TUPRS

-99,47

-2,8

AEFES

63,53

4,6

YKBNK

-83,08

-4,0

           
           

PARİTE ve EMTİALAR

Endeksler

Kapanış

Değişim (%)

Günlük

Haftalık

Aylık

Yılbaşı İtibariyle

USDTRY

6,51

-0,46

2,85

4,15

9,50

EURTRY

7,00

0,02

-0,47

1,79

4,96

EURUSD

1,08

0,56

-2,84

-2,59

-4,15

GBPUSD

1,16

1,16

-6,24

-9,18

-12,10

BRENT

29,24

5,05

-14,89

-42,07

-56,24

ONS

1.483

0,65

-3,06

-6,81

-2,32

           

FAİZLER

Endeksler

Kapanış

Değişim (%)

Günlük

Haftalık

Aylık

Yılbaşı İtibariyle

TR 2Y

12,18

9,73

7,88

-1,85

3,4

TR 10Y

13,77

7,33

14,65

5,92

12,78

US 2Y

0,46

9,03

-3,97

-47,36

-70,78

US 10Y

1,16

2,66

26,39

2,66

-39,6

GER 10Y

-0,25

47,31

-55,52

-59,61

30,85

FR 10Y

0,01

-161,54

14,29

-102,73

33,33







 













 

VİOP 30 Endeks kontratında pozitif açılış bekliyoruz.

VİOP 30 Endeks Nİsan kontratı, Perşembe günü 100,050 - 104,450 fiyat aralığında işlem görerek günü 104,450 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 9.745 adet artarak 435.549 kontrat olarak gerçekleşti.

 

VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 106,600 seviyesinden aşağı yönde uzaklaşmamız kısa vadede satış eğilimini canlı tutuyor, özellikle 104,500’ün üstüne çıkamamamız durumunda ilk aşamada 100,200 seviyesini kısa vadeli destek haline getirebilir. Yukarı yönde ise kısa vadeli yükselişin devam edebilmesi için ise 104,500 direnç seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 107,300 ve 108,000 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 105,100 ve 104,200 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







1 Nisan’dan İtibaren Geçerli Olacak Endeks Değişiklikleri

BİST - 100

 

BİST - 50

 

BİST - 30

Alınacak Pay

Çıkarılacak Pay

Yedek Pay

 

Alınacak Pay

Çıkarılacak Pay

Yedek Pay

 

Alınacak Pay

Çıkarılacak Pay

Yedek Pay

AKCNS

BTCIM

SARKY

 

GUBRF

TTRAK

ALBRK

 

TRKCM

FROTO

VESTL

GLYHO

ERBOS

KONYA

 

ODAS

ZOREN

ISGYO

 

 

 

MGROS

OZKGY

GSDHO

AVISA

 

 

 

TRGYO

 

 

 

SASA

RYGYO

INDES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELEC

TRCAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Nisan’dan İtibaren Geçerli Olacak Pazar Değişiklikleri

Pay

Yeni Pazar Grubu

Eski Pazar Grubu

ADANA

Z2

N1

AKCNS

Z2

N1

ALGYO

Z2

N1

AVISA

Z2

N1

BFREN

Z2

N1

BIZIM

Z2

N1

BUCIM

Z2

N1

CMBTN

N1

N2

CRDFA

N1

N2

DAGI

N1

N2

EDIP

N1

N2

GLYHO

Z2

N1

GYHOL

N1

N2

HURGZ

N1

Z2

ISDMR

Z1

Z2

KAREL

Z2

N1

KONYA

Z2

N1

KRGYO

N1

N2

NETAS

Z2

N1

OLMIP

N1

N2

OZKGY

Z2

N1

PEGYO

N1

N2

PSDTC

N1

N2

RYGYO

Z2

N1

SELEC

Z2

N1

SRVGY

N1

N2

TGSAS

N1

N2

YAYLA

N1

N2

 

Z1: Yıldız Pazar Grup 1, Z2: Yıldız Pazar Grup 2, N1: Ana Pazar Grup 1, N2: Ana Pazar Grup 2

·         AGYO – Atakule AVM’nin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine, sadece süpermarketin 12:00 – 20:00 aralığında açık kalmasına karar verildi.

·         AKBNK – 46 gün vadeli 150 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

·         AKSGY – Şirket portföyündeki AVM’lerin faaliyetlerine geçici süreyle ara verildi.

·         AKMGY – AVM’nin faaliyetlerine eczane, süpermarket ve bebek ihtiyaçları kısımları haricinde ara verildiği açıklandı.

·         ANELT & ANELE – ANELE tarafından ANELT paylarında 1,40939 TL’den pay alım teklifi bugün başlayacak olup, 2 Nisan’da sona erecek.

·         ARCLK – Şirketin Tayland'daki %99 bağlı ortaklığı Beko Thai’nin sermayesinin yaklaşık 68 milyon TL karşılığı nakden artırılmasına karar verildi.

·         ASUZU – Şirket ile Taipei Triangle arasında 47,3 milyon TL tutarında satış sözleşmesi imzalandığı, teslimatların 2021 – 2025 yılları arasında gerçekleşmesinin beklendiği açıklandı.

·         DAGI & DESA & VAKKO – Coronavirüs nedeniyle perakende mağazaların faaliyetlerine geçici olarak ara verildiği ve faaliyetlerin online olarak ve merkez faaliyetlerinin ise uzaktan tam zamanlı olarak yürütüleceği açıklandı.

·         DESA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.000.000 adet pay için 5 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildi

·         DURDO – Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 30 milyon TL’den 100 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

·         EGEEN – Coronavirüs sebebiyle Şirketin satışlarının toplamda %25’ini gerçekleştirdiği Man’ın 23 Mart’tan itibaren henüz belirsiz tarihe kadar, Scania’nın ise 25 Mart’tan itibaren 2 hafta süreyle üretime ara vereceği açıklandı.

·         GEDIK – 119 gün vadeli 37,5 milyon TL’ye kadar bono ihracı için bugün talep toplanacak.

·         HDFGS – Şirket paylarının geri alınması programı kapsamında 6.400.000 adet pay için 12 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildi.

·         IZTAR – Sermaye artırımı kapsamında elde edilen fonun, 3,2 milyon TL’sinin finansal borç ve işletme sermayesi ihtiyacında ödendiği, 2,2 milyon TL’si ile şirket ve bağlı ortaklığı Meyfit’in finansal borç ödemelerinde, 2,0 milyon TL’si ile de işletme sermayesi ihtiyacında kullanıldığı açıklandı.

·         KATMR – Yurtdışından 2,7 milyon dolar tutarında güvenlik araçları siparişi alınırken, teslimatların bu yıl gerçekleştirileceği açıklandı.

·         NATEN – Halka arzdan elde edilen 45,0 milyon TL’lik fonun %25 ile banka kredilerinin kapatıldığı, 17,3 milyon TL’si ile GES santral yatırımı yapıldığı, 17,3 milyon TL’si ile YEKA GES’ler için arazi alımı gerçekleştirildiği açıklandı.

·         QNBFB – 69 gün vadeli 91,9 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

·         PAGYO – Panora AVM’nin coronavirüs sebebiyle geçici olarak faaliyetlerinin durdurulmasına sadece eczane ve süpermarketin çalışmasına karar verildi.

·         VAKBN – 112 gün vadeli 256,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

·         VESTL – 750 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

·         YAPRK – Yeni genç barınağı yapılması ve sağmal barınak tadilatı kapsamında Ziraat Bankası’ndan sübvansiyonlu düşük faizli 7,2 milyon TL kredi kullanıldığı, yatırım kredisinin 2 yılı ödemesiz 7 yıl vadeli, işletme kredisinin vadesinin 1 yıl olduğu, kredilerin teminatı olarak 30 milyon TL tutarında banka lehine ipotek verildiği açıklandı.

·         YKBNK – Yurtdışında 7 milyar dolar tutarına kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

·         YGGYO – Ankamall AVM’deki 110 mağazanın faaliyetlerini durdurduğu, kamu tarafından açıklama yapılana kadar Ankamall AVM’nin açık tutulacağı açıklandı.

·         ADANA – Oyak Çimento tarafından 6,76 – 6,82 fiyat aralığından 55.209 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %59,39’a yükseldi.

·         AKSA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 5,99 – 6,00 TL fiyat aralığından 54.404 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %0,36’sına karşılık gelen 1.180.658 adet pay geri alındı.

·         ATAGY –

  • Ata Yatırım tarafından 3,19 – 3,32 TL fiyat aralığından 19.501 adet alış ve 26.996 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %16,04’e geriledi.
  • Ata Portföy tarafından 3,05 – 3,39 TL fiyat aralığından 115.576 adet alış ve 9.275 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %23,35’e yükseldi.

·         ENKAI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 5,66 – 5,75 TL fiyat aralığından 507.000 adet pay geri alındı.

·         FLAP – Osman Turgut Fırat tarafından 2,44 – 2,50 TL fiyat aralığından 146.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %4,28’e yükseldi.

·         GENTS – Abdurrahman Kahraman tarafından 1,74 – 1,78 TL fiyat aralığından 150.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,69’a yükseldi.

·         KFEIN – Ali Cem Kalyoncu tarafından 7,43 – 7,55 TL fiyat aralığından 70.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %40,48’e yükseldi.

·         LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 4,25 TL fiyattan 35.000 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %3,40’ına karşılık gelen 817.049 adet pay geri alındı.

·         MPARK – Schroders Plc. tarafından 12,49 TL fiyattan 87.059 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,99’a geriledi.

·         METUR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1,25 TL fiyattan 50.000 adet pay geri alındı.

·         NTHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1,14 – 1,26 TL fiyat aralığından 2.000.000 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %35,78’ine karşılık gelen 201.762.422 adet pay geri alındı.

·         OZKGY – Ahmet Akbalık tarafından 1,93 – 1,94 TL fiyat aralığından 48.056 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %47,70’e yükseldi.

·         PEKGY – Hasan Peker tarafından 1.687.021 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %44,62’ye yükseldi.

·         TAVHL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 14,99 TL fiyattan 54.115 adet pay geri alındı.

·         TCELL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 12,09 – 12,25 TL fiyat aralığından 410.000 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %0,77’sine karşılık gelen 16.893.807 adet pay geri alındı.

·         TSGYO & TSKB – TSKB tarafından 1,10 – 1,11 TL fiyat aralığından 150.000 adet TSGYO payı alınırken, TSKB’nin TSGYO’daki payı %88,89’a yükseldi.

·         TUKAS – Cem Okullu tarafından 7,38 TL fiyattan 102.374 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %45,78’e yükseldi.

·         VAKBN – Banka paylarının geri alınması kapsamında 4,44 – 4,58 TL fiyat aralığından 300.000 adet pay geri alındı.

·         VERUS – Investco Holding tarafından 12,98 – 13,80 TL fiyat aralığından 263.200 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %63,24’e yükseldi.

·         VERTU – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 3,06 – 3,12 TL fiyat aralığından 206.015 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %1,43’üne karşılık gelen 741.715 adet pay geri alındı.

·         YGGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 41.850 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %2,71’ine karşılık gelen 4.367.647 adet pay geri alındı.

·         SANKO – Şirket sermayesinin 100 milyon TL’den %5 oranında bedelsiz olarak 5 milyon TL artışla 105 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

·         SEYKM – Şirket sermayesinin 16 milyon TL’den kar payından %18,75 oranında bedelsiz olarak 3 milyon TL artışla 19 milyon TL’ye çıkarılmasına ilişkin kararı genel kurulun onayına sunulacak.

 

Şirket

Brüt (TL)

Net (TL)

Temettü Verimi

Dağıtım Tarihi

Kapanış

Temettü Düşülmüş Baz Fiyat

TTRAK

1,8737

1,5927

4,49%

Bugün

41,70

39,83

FROTO

3,1200

2,6520

7,07%

Yarın

 

 

ISYAT

0,3430

0,3430

11,51%

Yarın

 

 

OTKAR

8,3333

7,0833

8,03%

Yarın

 

 

TATGD

0,2000

0,1700

4,15%

26.03.2020

 

 

BFREN

8,1285

6,9092

5,06%

28.04.2020

 

 

HATEK

0,1905

0,1619

4,11%

16.06.2020

 

 

EGGUB

2,0000

1,7000

6,07%

27.07.2020

 

 

 

Bugün Genel Kurulu Olan Şirket:   ARENA, ISMEN

 

20.03.2020

 

 

 

 

Saat

Ülke

Veri Detay

Beklenti

Önceki

10:00

Almanya

Şubat Ayı ÜFE - Aylık

0,20%

0,80%

10:00

Almanya

Şubat Ayı ÜFE - Yıllık

0,30%

0,20%

12:00

Euro Bölgesi

Şubat Ayı Konut Satışları Değişimi

-1,80%

-1,30%

17:00

Türkiye

Şubat Ayı Merkezi Hükümet Borç Stoku

-

1,3 Trilyon

 

 

 

 

 

 
 
 
 

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Mecidiyeköy Yolu Cad. No: 14 V Plaza Kat:8/9 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul

Mersis No:0478003678700011, Tel: 0212 708 15 15, Faks: 0850 201 29 21 Web: www.infoyatirim.com

2019 4. Çeyrek Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı % 41,21,   2019 4. Çeyrek Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı % 58,79.

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nde hesap açmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

 

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız Üyelikten Ayrıl’a Tıklayınız.