GÜNLÜK BÜLTEN 20.02.2020

Ne Oldu?
  • IMF G-20 Raporunda, Türkiye için 2020 yılı GSYH beklentisini %3,0 olarak korudu.
  • Fed Tutanakları: Mevcut para politikası duruşu bir süre daha uygun kalmaya devam edecek.
  • Fed Tutanakları: Fed uzmanları 2020 ve 2021 için GSYH büyüme tahminlerini faz 1 ticaret anlaşması nedeniyle yükselttiler.
  • Çin Merkez Bankası bir yıl vadeli gösterge kredi faizini %4,15'ten %4,05'e, beş yıl vadeli gösterge faizi ise %4,80'den %4,75'e düşürdü.
  • Arjantin Merkez Bankası gösterge faizi 400 baz puan daha düşürerek  %44'den %40'a çekti.
  • Visa ilk kez bir kripto para şirketine asli üyelik verdi. Buna göre Coinbase, diğerleri için hesap kartı çıkartabilecek.
  • Coronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı bir günde 2.120’ye, tespit edilen vaka sayısı 74.576’ya yükseldi.
Ne Olacak?
  • İçeride Şubat Ayı Tüketici Güven Endeksi ve Ocak Ayı Merkezi Hükümet Borç Stok’u açıklanacak.
  • Almanya’da ÜFE, Euro Bölgesi’nde AMB PPK Tutanakları ve ABD’de Ham Petrol Stokları verileri açıklanacak.
  • Fitch’in Türkiye değerlendirmesini yarın yapması bekleniyor.
  • Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 20 Şubat saat 10.30'da Gaziantep'te, saat 16.00'da Mardin'de iş dünyası ile bir araya gelecek.
  • Borsa İstanbul’un bu sabah hafif satıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde hafif satıcılı açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.

Küresel piyasalarda coronavirüsünün yankıları devam ederken BİST100 endeksi Salı günü Hafter güçlerinin Libya’da Türk savaş gemisini vurduğu haberiyle düşüşe geçmişti. Bu haberin yalanlanması ile BİST100 endeksi güne %0,36 oranında yükselişle 120.036 seviyesinden başladı.

Piyasa açılışının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Parti Grup Toplantısında yaptığı Türkiye, ‘’İdlib konusunda kendi harekat planlarını uygulamak üzere her türlü hazırlık yapılmıştır. İdlib harekatı bir an meselesidir.’’ açıklaması endekste satış baskısını artırdı. Sonrasında Rusya Dışişleri Bakanı’nın yaptığı ‘’Suriye konusundaki görüşmelerde Türkiye ile bir anlaşmaya varamadık.’’ Demeci satışları artırdı. Endeks açılıştaki kazançlarını kaybetti.

 

Piyasalarda gözler TCMB’nin vereceği faiz kararına çevrildi. TCMB, politika faizinde 50 baz puan indirime gitti. Politika faizi %11,25’ten %10,75’e geriledi. Piyasaya indirim kararının ardından alış gelse de, sonrasında Dolar/TL’nin 6,08’e yükselmesi ve piyasalardaki tedirginlik ile kar satışları devam etti.

Kapanışa kadar satışların ağırlıklı olarak devam ettiği BİST100 endeksi günü %0,32 azalışla 119.196 seviyesinden kapattı.

 

İçeride Şubat Ayı Tüketici Güven Endeksi ve Ocak Ayı Merkezi Hükümet Borç Stok’u açıklanacak. Almanya’da ÜFE verisi, Euro Bölgesi’nde açıklanacak AMB PPK Tutanakları ve ABD’den gelecek Ham Petrol Stokları verisi piyasaların odağında olacak.

Endeksin pozitife dönmesi durumunda takip edeceğimiz direnç seviyeleri 120.000 – 120.600 – 121.300 olacak. Kar satışlarının devamı durumunda destek seviyeleri ise 118.500 – 117.800 – 117.100 olacak. 

BİST ENDEKSLERİ

Endeksler

Kapanış

Değişim (%)

Günlük

Haftalık

Aylık

Yılbaşı İtibariyle

XU100

119.196

-0,32

-0,80

0,05

4,17

XU030

142.728

-0,21

-0,57

-0,15

2,81

XBANK

166.553

-1,50

-2,07

-3,99

3,99

XUSIN

145.561

-0,17

-0,94

0,14

4,61

VİOP

143,200

-0,35

-0,81

-0,38

1,43
           

DÜNYA ENDEKSLERİ

Endeksler

Kapanış

Değişim (%)

Günlük

Haftalık

Aylık

Yılbaşı İtibariyle

DJI

29.348

0,40

-0,17

3,86

2,84

S&P500

3.386

0,47

0,18

4,98

4,81

Nasdaq

9.817

0,87

0,88

7,28

9,41

DAX

13.789

0,79

0,33

6,22

4,08

FTSE

7.457

1,02

0,65

2,35

-1,13

Nikkei

23.401

0,89

-1,21

0,84

-1,08

Shangai

2.975

-0,32

2,00

-0,04

-2,45

RTS

1.542

1,75

0,47

1,65

-0,44
           

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR

YÜKSELEN

DÜŞEN

Pay

Kapanış

Değişim (%)

Pay

Kapanış

Değişim (%)

FENER

19,44

20,00

VERTU

6,60

-19,90

TSPOR

7,78

19,88

VKING

3,29

-14,32

BJKAS

3,52

19,73

GLRYH

2,05

-12,39

LKMNH

7,50

14,85

BOSSA

10,94

-9,96

NIBAS

5,90

13,46

EMNIS

2,40

-9,77

RALYH

8,40

10,24

HUBVC

32,68

-8,72

GSRAY

3,90

10,17

ARDYZ

14,07

-8,04

GRNYO

1,86

8,77

NATEN

19,28

-7,75

BRKO

0,40

8,11

MTRYO

6,00

-7,69

OSTIM

2,57

7,98

DOKTA

44,34

-7,63
           
           

GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ

Pay

Kapanış

Milyon TL

Pay

Kapanış

Milyon TL

GSRAY

3,90

2.789,6

TSPOR

7,78

665,7

ASELS

29,78

1.384,8

ODAS

2,23

544,8

THYAO

14,90

1.318,0

PETKM

4,06

421,6

FENER

19,44

984,3

TUPRS

111,10

392,4

BJKAS

3,52

824,6

KRDMD

2,81

380,7
           

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ

POZİTİF

NEGATİF

Pay

Puan

Değişim (%)

Pay

Puan

Değişim (%)

FROTO

82,43

3,8

AKBNK

-161,25

-1,7

TCELL

82,21

1,2

GARAN

-154,40

-1,5

ASELS

77,57

2,1

EREGL

-98,79

-1,6

TUPRS

74,44

1,3

YKBNK

-64,64

-2,2

CCOLA

47,83

3,7

ISCTR

-41,11

-1,0
           
           

PARİTE ve EMTİALAR

Endeksler

Kapanış

Değişim (%)

Günlük

Haftalık

Aylık

Yılbaşı İtibariyle

USDTRY

6,08

0,00

0,49

1,72

2,28

EURTRY

6,57

-0,10

0,15

-0,99

-1,53

EURUSD

1,08

-0,11

-0,36

-2,58

-3,74

GBPUSD

1,29

1,29

-0,96

-2,06

-2,52

BRENT

59,26

0,32

3,34

4,35

-11,29

ONS

1.609

-0,22

1,60

1,29

6,03
           

FAİZLER

Endeksler

Kapanış

Değişim (%)

Günlük

Haftalık

Aylık

Yılbaşı İtibariyle

TR 2Y

11,05

-1,87

-1,34

8,33

-6,2

TR 10Y

11,57

1,4

1,22

13,10

-5,24

US 2Y

1,42

0,71

-0,70

7,66

-9,61

US 10Y

1,56

0,51

-1,76

3,92

-18,5

GER 10Y

-0,42

1,20

6,05

-4,32

123,94

FR 10Y

-0,19

3,91

16,25

3,33

-3200,00






 












 

VİOP 30 Endeks kontratında hafif satıcılı açılış bekliyoruz.

VİOP 30 Endeks Şubat kontratı, Çarşamba günü 142,250 -144,400 fiyat aralığında işlem görerek günü 143,600 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 6.394 adet azalarak 496.480 kontrat olarak gerçekleşti.

 

VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 144,200 seviyesinin üzerinde hareket etmesi kısa vadede yükseliş eğilimini canlı tutuyor. Özellikle 145,000'in üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 146,500 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için ise 142,000 desteğinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 143,900 ve 144,500 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 142,600 ve 142,000 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.










·         AKBNK – 82 gün vadeli 163,8 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

·         ALCTL & BOSSA & ERSU & GSRAY – VBTS kapsamında şirketlerin paylarında 5 Mart’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

·         BRKO – Finansal sıkıntıların giderilmesi amacıyla binaların tek tek ya da tamamının satılmasına karar verildi.

·         DERAS – Türk Patent Enstitüsü ve Consitex’e karşı açılan davada şirketin markalarına ilişkin davayı şirket lehine kabul ederken, şirket tarafından uğranan maddi ve manevi zararların tazmini amacıyla dava açılacağı açıklandı.

·         GARAN – 63 gün vadeli 10,0 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

·         INFO – SPK tarafından Samsun İrtibat Bürosunun açılışına izin verildi.

·         ISMEN – 35 gün vadeli 2,0 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

·         KARSN – Industria Italiana Autobus tarafından 2020 yılı için 35,8 milyon Euro’luk sipariş geçilirken, 0,2 milyon Euro’luk kısmının teslim edildiği, kalan siparişlerin de yıl içinde teslim edileceği açıklandı.

·         LOGO – Şirketin 2020 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.

Beklenti

2019

2020

Değişim

Hasılat

422,1

548

30%

FAVÖK

142,3

191

35%

Vergi Öncesi Kar

92

120

31%

 

·         MRGYO – Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

·         NATEN – Bünyesinde 22,35 MW GES bulunan Girişim Elektrik şirketinin 22,9 milyon dolara satın alma işleminin tamamlandığı ve satın alma işlemi için 8 yıl vadeli 20 milyon dolar kredi kullanıldığı, satın alma ile şirketin GES kapasitesi 44,07 MW’a yükselirken, satın alınan santrallerden bu yıl 4,1 milyon dolar ciro beklendiği açıklandı.

·         QNBFB – Rekabet Kurumu tarafından Denizbank, TEB ve QNBFB’nin ATM Paylaşım Platformu Protokolü'ne süresiz bireysel muafiyet tanındı.

·         THYAO – Şirketin Belarus’a sefer sayısını artıracağı medyada yer aldı.

·         YKBNK – 71 gün vadeli 83,7 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

·         ATAGY – Ata Yatırım tarafından 4,02 – 4,13 TL fiyat aralığından 177.969 adet alış ve 87.969 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %24,44’e yükseldi.

·         AVGYO & ATLAS – ATLAS tarafından 2,02 – 2,06 TL fiyat aralığından 100.000 adet AVGYO payı alınıp 1.100.000 adet satılırken, ATLAS’ın AVGYO’daki payı sıfırlandı.

·         AVGYO & MTRYO – MTRYO tarafından 2,00 – 2,06 TL fiyat aralığından 30.319 adet AVGYO payı alınıp 1.530.319 adet satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

·         BTCIM – Feyyaz Ünal tarafından 1.000 TL fiyattan borsada işlem görmeyen 289,67 adet A grubu pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,10’a yükseldi.

·         BOLUC – İsmail Tarman tarafından 110.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %20,07’ye yükseldi.

·         ENKAI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 6,79 – 6,80 TL fiyat aralığından 231.565 adet pay geri alındı.

·         GEDIK – Hakkı Gedik tarafından 11,89 – 12,00 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %20,13’e geriledi.

·         GLYHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay geri alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %9,74’üne karşılık gelen 31.740.662 adet pay geri alındı.

·         SAFKR –

  • Ali Sami Evkuran tarafından 3,00 TL fiyattan 352.499 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %5,15’e geriledi.
  • Erdoğan Erdil tarafından 3,10 TL fiyattan 352.499 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %5,15’e geriledi.
  • Ecem Altınışık tarafından 3,00 TL fiyattan 179.899 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

Şirket

Brüt (TL)

Net (TL)

Temettü Verimi

Dağıtım Tarihi

BRISA

0,0930

0,0791

0,96%

24.03.2020

ENJSA

0,6000

0,5100

7,01%

01.04.2020
 

 

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Milyon TL

2018

2019

Değişim

2018

2019

Değişim

3Ç2019

4Ç2019

4Ç2019 / 3Ç2019 Değişim (%)

2018

2019

Değişim

EGPRO

1.105,8

1.047,2

-5,3%

200,4

152,6

-23,8%

17,5

20,3

15,9%

106,0

37,0

-65,1%

ENJSA

18.346,8

19.453,1

6,0%

4.375,8

3.546,9

-18,9%

331,1

243,7

-26,4%

747,7

1.033,6

38,2%

INFO

 

 

 

 

 

 

3,2

1,7

-46,6%

1,6

4,7

191,0%

LOGO

321,1

422,1

31,5%

101,3

142,3

40,5%

20,2

29,3

44,9%

67,7

86,3

27,5%

MIPAZ

10,8

0,0

-100,0%

-7,2

-3,7

-48,3%

-0,3

88,6

a.d

-9,6

85,5

a.d

SELEC

13.467,3

17.808,7

32,2%

432,6

764,9

76,8%

127,3

113,0

-11,2%

391,3

694,9

77,6%

TDGYO

31,4

50,6

61,5%

12,7

10,9

-14,2%

1,9

1,3

-29,7%

10,9

8,2

-25,0%

VKFYO

 

 

 

 

 

 

0,3

0,2

-28,1%

0,1

1,2

1046,3%

 

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Milyon TL

1Ç2019

2Ç2019

3Ç2019

4Ç2019

Beklenti

1Ç2019

2Ç2019

3Ç2019

4Ç2019

Beklenti

1Ç2019

2Ç2019

3Ç2019

4Ç2019

Beklenti

EGPRO

215,2

259,0

261,6

311,5

 

14,4

46,0

42,8

49,4

 

-6,4

5,6

17,5

20,3

 

ENJSA

4.483,6

4.843,6

5.238,7

4.887,1

5.487,3

872,5

1.033,3

1.068,3

572,8

1.141,3

297,4

161,4

331,1

243,7

286,0

INFO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,9

-1,1

3,2

1,7

 

LOGO

81,4

94,9

92,2

153,7

142,8

27,6

33,5

34,9

46,3

39,3

14,8

22,0

20,2

29,3

22,0

MIPAZ

-

-

-

-

 

-2,1

-0,4

-0,4

-0,8

 

-2,5

-0,3

-0,3

88,6

 

SELEC

4.163,1

4.295,0

4.449,5

4.901,1

4.638,6

279,6

239,4

128,9

117,0

134,8

253,3

201,3

127,3

113,0

127,4

TDGYO

0,0

36,8

7,4

6,4

 

-0,7

7,6

4,2

-0,1

 

-2,1

7,1

1,9

1,3

 
 

BIST Kodu

4Ç2019 Beklenti
(Milyon TL)

Değişim 4Ç2019/ 4Ç2018 (Tahmini)

Değişim 4Ç2019/3Ç2019 (Tahmini)

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

CIMSA

449,2

73,3

6,8

13,8%

80,1%

a.d

-5,0%

-4,1%

-17,2%

KORDS

1.235,4

162,0

68,4

5,5%

26,4%

98,5%

-3,9%

-7,5%

-11,7%

TCELL

6.599,6

2.753,4

739,0

19,7%

19,5%

-14,5%

4,6%

-7,0%

-7,8%

TKFEN

3.450,1

367,6

264,0

-8,9%

-27,9%

-37,3%

15,4%

-8,3%

2,2%
 

20.02.2020

 

 

 

 

Saat

Ülke

Veri Detay

Beklenti

Önceki

10:00

Türkiye

Şubat Ayı Tüketici Güven Endeksi

 -

        58,80   

10:00

Almanya

Ocak Ayı ÜFE - Aylık

-0,20%

-0,20%

10:00

Almanya

Ocak Ayı ÜFE - Yıllık

0,20%

0,10%

10:00

Almanya

GFK Tüketici Güven Endeksi

          9,60   

          9,90   

12:30

İngiltere

Ocak Ayı Perakende Satışlar - Aylık

0,50%

-0,60%

12:30

İngiltere

Ocak Ayı Perakende Satışlar - Yıllık

2,60%

0,90%

12:30

İngiltere

Ocak Ayı Çekirdek Perakende Satışlar - Aylık

0,70%

-0,80%

12:30

İngiltere

Ocak Ayı Çekirdek Perakende Satışlar - Yıllık

2,90%

0,70%

14:30

Türkiye

Yabancıların Hisse & DİBS İşlemleri

-

-

15:30

Euro Bölgesi

AMB PPK Tutanakları

-

-

16:30

ABD

İşsizlik Başvuruları

-

205 K

17:30

Türkiye

Ocak Ayı Merkezi Hükümet Borç Stoku

-

1,32 Milyar

18:00

Euro Bölgesi

Şubat Ayı Tüketici Güven Endeksi

-8,00

-8,10

 

 

 

 

 

21.02.2020

 

 

 

 

Saat

Ülke

Veri Detay

Beklenti

Önceki

11:30

Almanya

Şubat Ayı İmalat PMI

        44,80   

        45,30   

11:30

Almanya

Şubat Ayı Hizmet PMI

        54,00   

        54,20   

11:30

Almanya

Şubat Ayı Bileşik PMI

        50,20   

        51,20   

12:00

Euro Bölgesi

Şubat Ayı İmalat PMI

        57,50   

        47,90   

12:00

Euro Bölgesi

Şubat Ayı Hizmet PMI

        52,00   

        52,50   

12:00

Euro Bölgesi

Şubat Ayı Bileşik PMI

        51,00   

        51,30   

12:30

İngiltere

Şubat Ayı İmalat PMI

 -

        50,00   

12:30

İngiltere

Şubat Ayı Hizmet PMI

 -

        53,90   

12:30

İngiltere

Şubat Ayı Bileşik PMI

 -

        53,30   

13:00

Euro Bölgesi

Ocak Ayı TÜFE - Aylık

-

0,30%

13:00

Euro Bölgesi

Ocak Ayı TÜFE - Yıllık

1,40%

1,40%

13:00

Euro Bölgesi

Ocak Ayı Çekirdek TÜFE - Aylık

0,40%

-1,70%

13:00

Euro Bölgesi

Ocak Ayı Çekirdek TÜFE - Yıllık

1,30%

1,10%

17:45

ABD

Şubat Ayı Üretim PMI

        52,50   

        51,90   

17:45

ABD

Şubat Ayı Hizmet PMI

        52,90   

        53,40   

17:45

ABD

Şubat Ayı Bileşik PMI

 -

        53,30   

18:00

ABD

Ocak Ayı Mevcut Konut Satışları

5,41 Milyon

5,54 Milyon

18:00

ABD

Ocak Ayı Mevcut Konut Satışları Değişim Oranı

1,30%

3,60%

18:15

ABD

FOMC Üyesi Brainard'ın Konuşması

-

-

21:30

İngiltere

MPC Üyesi Tenreyro'nun Konuşması

-

-

21:30

ABD

FOMC Üyesi Clarida'nın Konuşması

-

-

21:30

ABD

FOMC Üyesi Master'ın Konuşması

-

-
 
 
 
 

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Mecidiyeköy Yolu Cad. No: 14 V Plaza Kat:8/9 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul

Mersis No:0478003678700011, Tel: 0212 708 15 15, Faks: 0850 201 29 21 Web: www.infoyatirim.com

2019 4. Çeyrek Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı % 41,21,   2019 4. Çeyrek Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı % 58,79.

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nde hesap açmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

 

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız Üyelikten Ayrıl’a Tıklayınız.